«لاله» و «پونه» دو دوست صمیمی هستند که هر دو در کلاس دوم دبستان درس می خوانند، اما به خاطر مسئله ای ساده و کودکانه میان این دو اختلاف افتاده و بر خلاف میل خود با هم قهر می کنند. در این فیلم نامه که دارای فضای شاد و رویایی و مختص کودکان است، نفر سومی نیز به نام «عاطفه»وارد ماجرا می شود. عاطفه به کمک عروسکان سخنگویش لاله و پونه را با هم آشتی می دهد.